一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

　　一、二季度全國(guó)鋼鐵行業(yè)出口概況

　　1.粗鋼產(chǎn)能

　　2020年6月全球64個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量為1.483億噸,同比下降7.0%。2020年4月中國(guó)粗鋼產(chǎn)量8503萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.2%，2020年5月中國(guó)粗鋼產(chǎn)量9227萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.2％，2020年6月中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為9160萬(wàn)噸,同比提高4.5%。

	4月		5月		6月		1-6月
	產(chǎn)量	同比增長(zhǎng)%	產(chǎn)量	同比增長(zhǎng)%	產(chǎn)量	同比增長(zhǎng)％	產(chǎn)量	同比增長(zhǎng)％
生鐵 ( 萬(wàn)噸 )	7202	1.2	7732	2.4	7664	4.1	43268	2.2
粗鋼 ( 萬(wàn)噸 )	8503	0.2	9227	4.2	9160	4.5	49901	1.4
鋼材 ( 萬(wàn)噸 )	10701	3.6	11453	6.2	11585	7.5	60584	2.7
焦炭（萬(wàn)噸）	3855	-1.3	3908	-3.2	4017	-4.2	22869	-2.5

　　2. 鋼鐵庫(kù)存

　　2020年6月中旬，20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存1213萬(wàn)噸，比上一旬減少59萬(wàn)噸，下降4.6%， 連續(xù)10旬呈下降走勢(shì);比3月上旬峰值減少808萬(wàn)噸，下降40.0%; 比年初庫(kù)存增加531萬(wàn)噸，上升77. 9%。

　　具體鋼材品種庫(kù)存情況如下：

　　1.熱軋卷板。6月中旬，熱軋卷板庫(kù)存170萬(wàn)噸，比上一旬減少6萬(wàn)噸，下降3.3%；比3月上旬峰值減少109萬(wàn)噸，下降39. 1%；比年初庫(kù)存增加60萬(wàn)噸，上升54. 8%。

　　2.冷軋卷板。6月中旬，冷軋卷板庫(kù)存129萬(wàn)噸，比上一旬減少2萬(wàn)噸，下降1.8%；比3月上旬峰值減少44萬(wàn)噸，下降25. 4%；比年初庫(kù)存增加23萬(wàn)噸，上升 21. 7%。

　　3.中厚板。6月中旬，中厚板庫(kù)存84萬(wàn)噸，環(huán)比持平；比2月下旬峰值減少55萬(wàn)噸，下降39.6%；比年初庫(kù)存減少3萬(wàn)噸，下降4.0%。

　　4.線(xiàn)材。6月中旬，線(xiàn)材庫(kù)存215萬(wàn)噸，比上一旬減少33萬(wàn)噸，下降13.2%；比3月上旬峰值減少182萬(wàn)噸，下降45. 8%；比年初庫(kù)存增加112萬(wàn)噸，上升 108. 0%。

　　5.螺紋鋼。6月中旬，螺紋鋼庫(kù)存615萬(wàn)噸，比上一旬減少19萬(wàn)噸，下降3.0%；比3月中旬峰值減少440萬(wàn)噸，下降41. 7%；比年初庫(kù)存增加340萬(wàn)噸，上升123. 9%。

　　6月中旬5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存環(huán)比全部下降，其中熱軋卷板庫(kù)存環(huán)比下降3.3%，冷軋卷板庫(kù)存環(huán)比下降1.8%，中厚板庫(kù)存環(huán)比持平，線(xiàn)材庫(kù)存環(huán)比下降13.2%，螺紋鋼庫(kù)存環(huán)比下降3.0%，庫(kù)存合計(jì)環(huán)比下降4.6%，詳見(jiàn)下表。

　　

	熱軋卷板	冷軋卷板	中厚板	線(xiàn) 材	螺 紋 鋼	合 計(jì)
本月中旬庫(kù)存 (萬(wàn)噸)	170	129	84	215	615	1213
各品種庫(kù)存比例 (%)	14.01	10.64	6.93	17.72	50.70	100
上一旬庫(kù)存(噸)	176	131	84	248	634	1272
增減量(噸)	-6	-2	0	-33	-19	-59
本月較上一旬庫(kù)存增減率(%)	-3.3	-1.8	0	-13.2	-3.0	-4.6

　　3. 出口價(jià)格

　　2020年第二季度由于持續(xù)受疫情影響，海外復(fù)工緩慢，市場(chǎng)需求較少,同時(shí)國(guó)內(nèi)在第二季度已基本復(fù)工，鋼材需求基本恢復(fù)，因此第二季度由于國(guó)內(nèi)外需求情況反差較大造成國(guó)內(nèi)與海外市場(chǎng)價(jià)格倒掛較大，另一方面鐵礦石持續(xù)上漲等因素都不利于出口，出口量呈現(xiàn)大幅度下跌趨勢(shì)。

日期	出口數(shù)量 （萬(wàn)噸）	出口金額 （百萬(wàn)美元）	數(shù)量同比增長(zhǎng)率	金額同比增長(zhǎng)率
2020年4月	631.9	4753.6	-0.1%	-4.7%
2020年5月	440.1	3663.4	-23.4%	-25.8%
2020年6月	370.1	3373.9	-30.2%	-26.6%

　　二、鋼材出口情況簡(jiǎn)析

　　第二季度全國(guó)鋼材出口情況分析

　　1. 全國(guó)鋼材出口情況

　　海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，4月我國(guó)出口鋼材631.9萬(wàn)噸，同比下降0.1%。5月我國(guó)出口鋼材440.1萬(wàn)噸，同比下降23.4%。6月我國(guó)出口鋼材370.1萬(wàn)噸，較上月減少70萬(wàn)噸，同比下降-30.2%；1-6月我國(guó)累計(jì)出口鋼材2870.4萬(wàn)噸，1-6月份出口量大幅下降，同比下降16.5%。

　　2.二季度國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)企業(yè)動(dòng)態(tài)

　　1） 豐田汽車(chē)從中國(guó)寶武集團(tuán)采購(gòu)首單電工鋼產(chǎn)品。日本豐田汽車(chē)從中國(guó)最大的鋼鐵企業(yè)中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)采購(gòu)部分電工鋼板，豐田不僅認(rèn)可了中國(guó)寶武集團(tuán)生產(chǎn)的混合動(dòng)力汽車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)用電工鋼的產(chǎn)品質(zhì)量，而且已經(jīng)開(kāi)始正式從中國(guó)供應(yīng)商處拿貨，這標(biāo)志著中國(guó)鋼鐵企業(yè)已逐漸在質(zhì)量上接近和趕超國(guó)外同行。

　　2）南鋼斬獲全球最大VLEC訂單。近期，南鋼成功中標(biāo)英力士的全球最大VLEC（超大型乙烷運(yùn)輸船）船用X12Ni5訂單，2艘98000立方米整船所用1.45萬(wàn)噸罐板全部由南鋼獨(dú)家供貨。該項(xiàng)目將采用國(guó)內(nèi)某知名船廠(chǎng)自主研發(fā)設(shè)計(jì)的超大型乙烷運(yùn)輸船，其98000立方米“Brilliance”Type B型技術(shù)在全球首次使用且體積位居全球第一，對(duì)國(guó)內(nèi)航運(yùn)市場(chǎng)、乙烷市場(chǎng)和VLEC制造都具有里程碑式意義。

　　3）首鋼秘魯鐵礦17萬(wàn)噸礦粉裝船起航。秘魯當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月28日15時(shí)15分，隨著一聲長(zhǎng)長(zhǎng)、宏亮的汽笛聲，因疫情停泊秘魯圣尼古拉斯港74天之久的“CAPE CRANE”號(hào)巨輪滿(mǎn)載17萬(wàn)噸精礦粉順利離港駛往國(guó)內(nèi)。首鋼秘鐵經(jīng)過(guò)105個(gè)抗疫情抓復(fù)產(chǎn)的艱難日夜后發(fā)往國(guó)內(nèi)的第一船礦粉，提前實(shí)現(xiàn)了保供發(fā)運(yùn)的目標(biāo)，在遙遠(yuǎn)的南美大陸再一次展現(xiàn)了首鋼人攻堅(jiān)克難、拼搏進(jìn)取的精神。

　　4）敬業(yè)集團(tuán)競(jìng)購(gòu)法國(guó)鋼廠(chǎng)。6月29日標(biāo)普全球普氏能源資訊（S＆P Global Platts）消息，法國(guó)Hayange（阿揚(yáng)日）鋼廠(chǎng)已經(jīng)收到六宗收購(gòu)的出價(jià)，阿揚(yáng)日曾是英國(guó)鋼鐵集團(tuán)的一部分。Hayange的競(jìng)標(biāo)者包括全球最大的鋼鐵生產(chǎn)商ArcelorMittal，英國(guó)工業(yè)集團(tuán)Liberty House，法國(guó)特殊鋼鐵生產(chǎn)商Ascoval通過(guò)其控股公司Greybull Capital，德國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商Saarstahl，印度生產(chǎn)商金達(dá)爾通過(guò)其意大利鐵路部門(mén)生產(chǎn)商JSW Piombino和Hayange的前所有者英國(guó)鋼鐵公司（British Steel）（背后是中國(guó)的敬業(yè)集團(tuán)）。敬業(yè)集團(tuán)在3月份收購(gòu)了英國(guó)鋼鐵公司之后，現(xiàn)在想將Hayange重新帶回英國(guó)鋼鐵公司，因?yàn)檫@家法國(guó)鋼廠(chǎng)有利可圖，并且與英國(guó)集團(tuán)有良好的協(xié)同作用。

　　5）德龍集團(tuán)印尼德信項(xiàng)目進(jìn)展。印尼德信項(xiàng)目由德龍集團(tuán)聯(lián)合上海鼎信集團(tuán)、印尼摩羅瓦里工業(yè)園區(qū)、阪和新加坡（私人）有限公司共同出資建設(shè)，總投資為13億美元。5月23日，十九冶南京公司承建的印尼德信鋼鐵年產(chǎn)350萬(wàn)噸鋼鐵項(xiàng)目2號(hào)高爐上料系統(tǒng)主皮帶通廊A2段順利完成吊裝（3月28日印尼德信350萬(wàn)噸鋼鐵項(xiàng)目1號(hào)高爐點(diǎn)火，3月29日1號(hào)高爐順利投產(chǎn)）。

　　在印尼新冠肺炎疫情嚴(yán)峻的形勢(shì)下，項(xiàng)目部一手抓疫情防控，一手抓施工生產(chǎn)，積極編制應(yīng)急方案，做好每日監(jiān)測(cè)，合理安排施工計(jì)劃，妥善安撫員工情緒。為方便吊裝區(qū)域的構(gòu)件倒運(yùn)，項(xiàng)目部對(duì)吊車(chē)停放位置進(jìn)行軟基換填，平整壓實(shí)吊車(chē)行走路線(xiàn)；專(zhuān)業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)拼裝和安裝，作業(yè)人員兩班倒，加班加點(diǎn)進(jìn)行桁架的運(yùn)輸、拼裝與焊接，最終實(shí)現(xiàn)了A2段中間通廊順利安裝。

　　三、貿(mào)易摩擦信息預(yù)警及全球鋼材局勢(shì)更新

　　一、第二季度主要涉華鋼材反傾銷(xiāo)專(zhuān)題匯總

　　1. 歐盟對(duì)涉華熱軋不銹鋼板卷作出反傾銷(xiāo)初裁

　　2020年4月8日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和印度尼西亞的熱軋不銹鋼板卷（Certain Hot Rolled Stainless Steel Sheets and Coils）作出反傾銷(xiāo)肯定性初裁，決定自本公告發(fā)布于官方公報(bào)次日起對(duì)涉案企業(yè)征收為期6個(gè)月的臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅。涉案產(chǎn)品的海關(guān)編碼為721911、721912、721913、721914、721922、721923、721924、722011和722012。本案傾銷(xiāo)和損害調(diào)查期為2018年7月1日~2019年6月30日。損害分析期為2016年1月1日~傾銷(xiāo)和損害調(diào)查期結(jié)束。

　　2. 泰國(guó)對(duì)涉華進(jìn)口鍍錫板發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查

　　泰國(guó)商務(wù)部（Thailand’s Ministry of Commerce）宣布，已對(duì)從中國(guó)、韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)和歐盟進(jìn)口的鍍錫板（馬口鐵）展開(kāi)了反傾銷(xiāo)調(diào)查。

　　本次調(diào)查是應(yīng)當(dāng)?shù)劁撹F制造商Siam Steel Sheet Co., Ltd 和 Thail Iron Sheet Co., Ltd.的訴訟請(qǐng)求發(fā)起的。據(jù)稱(chēng)，中國(guó)企業(yè)對(duì)泰國(guó)市場(chǎng)的傾銷(xiāo)幅度為18.21%，韓國(guó)企業(yè)為65.93%，臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)為34.85%，歐盟企業(yè)為31.35%。相關(guān)利益方有15天的時(shí)間應(yīng)訴。

　　本次調(diào)查涉及產(chǎn)品的海關(guān)稅則號(hào)為7210.12.90.021，7210.12.90.022、7210.12.90.023、7210.12.90.024、7210.12.90.025、7210.12.90.026、7210.12.90.029、7210.12.90.031、7210.12.90.032、7210.12.90.033、7210.12.90.034、7210.12.90.035、7210.12.90.036、7210.12.90.039和7210.12.90.090。

　　3. 韓國(guó)對(duì)華H型鋼啟動(dòng)第一次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審立案調(diào)查

　　2020年4月3日，韓國(guó)貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的H型鋼（H Sections）啟動(dòng)第一次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審立案調(diào)查，傾銷(xiāo)調(diào)查期為2019年1月1日～2019年12月31日，損害調(diào)查期為2015年1月1日～2019年12月31日。本案涉及韓國(guó)稅號(hào)7216.33.3000、7216.33.4000、7216.33.5000、7228.70.1010和7228.70.1090項(xiàng)下的產(chǎn)品。

　　2015年7月30日，韓國(guó)開(kāi)始正式對(duì)中國(guó)H型鋼征收反傾銷(xiāo)稅，并與部分中國(guó)涉案企業(yè)達(dá)成價(jià)格承諾，措施有效期為5年。

　　4. 歐盟對(duì)華鋼鐵制緊固件重新征收反傾銷(xiāo)稅

　　2020年5月5日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告，根據(jù)歐洲普通法院判決結(jié)果，對(duì)由馬來(lái)西亞轉(zhuǎn)口(無(wú)論是否標(biāo)明原產(chǎn)于馬來(lái)西亞)的中國(guó)原產(chǎn)鋼鐵制緊固件(certain iron or steel fasteners)重新征收反傾銷(xiāo)稅。涉案產(chǎn)品歐盟CN(CombinedNomenclature)編碼為ex73181290、ex73181491、ex73181499、ex73181559、ex73181569、ex73181581、ex73181589、ex73181590、ex73182100和ex73182200。

　　2007年11月9日，歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋼鐵制緊固件進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調(diào)查。2009年1月31日，歐盟對(duì)此案作出肯定性終裁。2010年11月28日，歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、由馬來(lái)西亞轉(zhuǎn)口(無(wú)論是否標(biāo)明原產(chǎn)地為馬來(lái)西亞)的鋼鐵制緊固件進(jìn)行反規(guī)避立案調(diào)查。2011年7月26日，歐盟對(duì)此案作出反規(guī)避肯定性終裁。2019年8月27日，歐盟委員會(huì)對(duì)由馬來(lái)西亞轉(zhuǎn)口的中國(guó)原產(chǎn)鋼鐵制緊固件進(jìn)行反規(guī)避立案再調(diào)查。

　　5. 哥倫比亞對(duì)華鋼管啟動(dòng)反傾銷(xiāo)立案調(diào)查

　　2020年5月11日，哥倫比亞貿(mào)工旅游部發(fā)布2020年5月5日第070號(hào)決議，決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的石油和天然氣管道用無(wú)縫鋼管和焊接鋼管啟動(dòng)反傾銷(xiāo)立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品的哥倫比亞海關(guān)編碼為7304.19.00.00和7306.19.00.00。

　　利益相關(guān)方應(yīng)于決議發(fā)布30天內(nèi)進(jìn)行應(yīng)訴登記并提供相關(guān)證據(jù)。

　　6. 埃及對(duì)涉華預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線(xiàn)產(chǎn)品發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查

　　近日，埃及貿(mào)工部發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、突尼斯和土耳其的預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線(xiàn)產(chǎn)品（Pre-stressed Concrete Steel Strands）發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查，涉案產(chǎn)品稅號(hào)為73089010。

　　7. 澳大利亞對(duì)涉華彩鋼帶啟動(dòng)雙反立案調(diào)查

　　2020年5月27日，澳大利亞反傾銷(xiāo)委員會(huì)發(fā)布第2020/50號(hào)公告稱(chēng)，應(yīng)澳大利亞國(guó)內(nèi)企業(yè)Signode Packaging Group Australia Pty Ltd提交的申請(qǐng)，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)和越南的彩鋼帶（Painted Steel Strapping）啟動(dòng)反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼立案調(diào)查。此次調(diào)查的產(chǎn)品為公稱(chēng)寬度12mm～32mm、公稱(chēng)厚度0.5mm～1.5mm、無(wú)論是否成卷、無(wú)論是否打蠟的碳鋼彩鋼帶。不銹鋼帶和鍍鋅鋼帶不在本案的調(diào)查范圍內(nèi)。本案傾銷(xiāo)和補(bǔ)貼調(diào)查期為2019年4月1日~2020年3月31日，損害調(diào)查期從2016年4月1日開(kāi)始。涉案產(chǎn)品的澳大利亞海關(guān)編碼為7212.40.00.62。

　　利益相關(guān)方應(yīng)于2020年7月3日前提交相關(guān)材料。

　　8. 烏克蘭公布對(duì)華熱軋無(wú)縫鋼管反傾銷(xiāo)調(diào)查終裁公告

　　5月28日，烏克蘭跨部門(mén)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布公告，決定對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的熱軋無(wú)縫鋼管征收51.52％的反傾銷(xiāo)稅，為期5年。涉案產(chǎn)品烏克蘭海關(guān)稅號(hào)為730419,7304230000,730429,730439,730459。衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司生產(chǎn)的3種型號(hào)和天津鋼管制造有限公司生產(chǎn)的2種型號(hào)的涉案產(chǎn)品稅率為零，其海關(guān)稅號(hào)為7304293000，7304299000。2019年5月14日烏克蘭跨部門(mén)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)的熱軋無(wú)縫鋼管發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查。

　　反傾銷(xiāo)措施將于終裁公告發(fā)布之日起30日生效。

　　9. 歐盟對(duì)華預(yù)應(yīng)力非合金鋼絲和鋼絞線(xiàn)啟動(dòng)第二次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審立案調(diào)查

　　 2020年6月4日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告，應(yīng)歐洲預(yù)應(yīng)力線(xiàn)材資訊服務(wù)協(xié)會(huì)于2020年3月2日提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的預(yù)應(yīng)力非合金鋼絲和鋼絞線(xiàn)啟動(dòng)第二次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品的歐盟CN編碼為ex 7217 10 90、ex 7217 20 90、ex 7312 10 61、ex 7312 10 65和ex 7312 10 69（TARIC編碼為7217 10 90 10、7217 20 90 10、7312 10 61 91、7312 10 65 91和7312 10 69 91）。本案傾銷(xiāo)調(diào)查期為2019年1月1日~2019年12月31日，損害分析期為2016年1月1日~傾銷(xiāo)調(diào)查期結(jié)束。

　　2008年2月16日，歐盟委員會(huì)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的預(yù)應(yīng)力非合金鋼絲和鋼絞線(xiàn)進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調(diào)查，2009年5月13日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的預(yù)應(yīng)力非合金鋼絲和鋼絞線(xiàn)作出反傾銷(xiāo)終裁。2014年5月8日，應(yīng)歐洲預(yù)應(yīng)力線(xiàn)材資訊服務(wù)協(xié)會(huì)的申請(qǐng)，歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的預(yù)應(yīng)力非合金鋼絲和鋼絞線(xiàn)進(jìn)行第一次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審立案調(diào)查。2015年6月5日，歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的預(yù)應(yīng)力非合金鋼絲和鋼絞線(xiàn)作出第一次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審終裁。2019年9月2日，歐盟修改對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)稅。

　　10. 墨西哥對(duì)華冷軋鋼板啟動(dòng)第一次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審立案調(diào)查

　　2020年6月17日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的非合金及含硼冷軋鋼板啟動(dòng)第一次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審立案調(diào)查。本案傾銷(xiāo)調(diào)查期為2019年4月1日～2020年3月31日，損害分析期為2015年4月1日～2020年3月31日。涉案產(chǎn)品的TIGIE稅號(hào)為7209.16.01、7209.17.01、7225.50.02 和7225.50.03。

　　利益相關(guān)方應(yīng)于公告發(fā)布起28個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行應(yīng)訴登記、提交調(diào)查問(wèn)卷答卷及證據(jù)材料。截止時(shí)間為截止日當(dāng)天下午2點(diǎn)。

　　2015年6月19日，墨西哥對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的冷軋鋼板（TIGIE稅號(hào)為7209.16.01和7209.17.01）作出反傾銷(xiāo)終裁，決定對(duì)涉案產(chǎn)品征收65.99%～103.41%的反傾銷(xiāo)稅。2016年7月11日，墨西哥對(duì)中國(guó)冷軋鋼板作出反規(guī)避終裁，決定擴(kuò)大涉案產(chǎn)品的范圍，對(duì)含硼冷軋鋼板（TIGIE稅號(hào)為7225.50.02 和7225.50.03）征收反傾銷(xiāo)稅。

　　11. 菲律賓對(duì)進(jìn)口涂鍍鋼材啟動(dòng)初步貿(mào)易調(diào)查

　　據(jù)外媒Philstar 近日?qǐng)?bào)道，菲律賓貿(mào)易和工業(yè)部（Department of Trade and Industry，DTI）已對(duì)部分進(jìn)口涂鍍鋼材產(chǎn)品啟動(dòng)了初步貿(mào)易調(diào)查，以決定是否對(duì)其實(shí)施進(jìn)口保障措施。本次涉案的進(jìn)口扁平涂鍍材包括，鍍鋅鋼板（GI）、彩涂鍍鋅鋼板（PPGI）、彩涂鍍鋁鋅鋼板（PPGL）和各類(lèi)鍍鋁鋅鋼材（GL）。部分菲律賓國(guó)內(nèi)企業(yè)以上述產(chǎn)品進(jìn)口量激增損害了國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)利益為由向貿(mào)易和工業(yè)部申請(qǐng)發(fā)起相關(guān)貿(mào)易調(diào)查。

　　菲律賓貿(mào)易和工業(yè)部稱(chēng)在調(diào)查期內(nèi)（2014-2018），對(duì)菲律賓出口上述涂鍍鋼材最多的國(guó)家分別是：

　　鍍鋅鋼板-中國(guó)和韓國(guó)；

　　彩涂鍍鋅鋼板、彩涂鍍鋁鋅鋼板-中國(guó)和越南；

　　各類(lèi)鍍鋁鋅鋼材- 中國(guó)。

　　12. 印度決定對(duì)從中國(guó)、韓國(guó)、越南進(jìn)口的鍍鋁鋅鋼材征收反傾銷(xiāo)關(guān)稅

　　路透社新德里6月24日消息稱(chēng)，根據(jù)印度政府本周二發(fā)布的一項(xiàng)公告，印度將對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、韓國(guó)和越南的鍍鋁鋅扁平材（flat rolled steel products that are plated or coated with alloy of aluminium and zinc）征收為期五年的反傾銷(xiāo)稅。

　　根據(jù)該公告，針對(duì)涉案產(chǎn)品的具體關(guān)稅稅率將在每噸13.07美元至173.10美元之間。

　　為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)獨(dú)立自主，同時(shí)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展并創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，印度政府近期采取了一系列措施來(lái)保護(hù)國(guó)內(nèi)工業(yè)和推動(dòng)當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)。

　　二、全球鋼材局勢(shì)更新

　　2020年6月全球64個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量為1.483億噸，同比下降7.0%。由于新冠疫情造成的影響持續(xù)進(jìn)行中，本月發(fā)布的許多產(chǎn)量數(shù)據(jù)為預(yù)估值，可能會(huì)在下個(gè)月的產(chǎn)量報(bào)告中對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修訂。

　　2020年上半年全球粗鋼產(chǎn)量為8.731億噸，同比下降6.0%。其中，亞洲地區(qū)上半年粗鋼產(chǎn)量為6.42億噸，同比下降3.0%；歐盟地區(qū)上半年粗鋼產(chǎn)量為6830萬(wàn)噸，同比下降18.7%；北美地區(qū)上半年粗鋼產(chǎn)量為5020萬(wàn)噸，同比下降17.6%。

　　2020年6月，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為9160萬(wàn)噸，同比提高4.5%；印度粗鋼產(chǎn)量為690萬(wàn)噸，同比下降26.3%；日本粗鋼產(chǎn)量為560萬(wàn)噸，同比下降36.3%；韓國(guó)粗鋼產(chǎn)量為510萬(wàn)噸，同比下降14.3%

　　2020年6月，德國(guó)粗鋼產(chǎn)量為250萬(wàn)噸，同比下降27.3%；意大利粗鋼產(chǎn)量為180萬(wàn)噸，同比下降13.0%；法國(guó)和西班牙粗鋼產(chǎn)量為80萬(wàn)噸，同比分別下降34.9%和31.5%。

　　2020年6月，美國(guó)粗鋼產(chǎn)量為470萬(wàn)噸，同比下降34.5%。

　　2020年6月，獨(dú)聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量的預(yù)估值為790萬(wàn)噸，同比下降5.0%；烏克蘭粗鋼產(chǎn)量為180萬(wàn)噸，同比提高9.0%。

　　2020年6月，土耳其粗鋼產(chǎn)量為280萬(wàn)噸，同比提高4.1%。

　　四、新經(jīng)濟(jì)發(fā)展下的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

　　1.世界鋼鐵需求展望

　　世界鋼鐵協(xié)會(huì)今日發(fā)布了2020年和2021年短期鋼鐵需求預(yù)測(cè)結(jié)果。據(jù)預(yù)測(cè)，2020年，受2019新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，全球鋼鐵需求量將萎縮6.4%，下降至16.54億噸。2021年，全球鋼鐵需求量預(yù)計(jì)將恢復(fù)至17.17億噸，較2020年上升3.8%。中國(guó)的恢復(fù)速度預(yù)計(jì)將領(lǐng)先世界其他國(guó)家，這將對(duì)本年度全球鋼鐵需求量的下降起到緩解作用。據(jù)推斷，大多數(shù)國(guó)家的封城措施在六月和七月期間將繼續(xù)緩解，社交限制措施將繼續(xù)實(shí)施，大多數(shù)鋼鐵生產(chǎn)國(guó)將不會(huì)遭受第二波疫情大流行的影響。

　　世界鋼鐵協(xié)會(huì)市場(chǎng)研究委員會(huì)主席Al Remeithi先生在對(duì)本次預(yù)測(cè)結(jié)果發(fā)表評(píng)論時(shí)表示：

　　“本次疫情給公共衛(wèi)生帶來(lái)災(zāi)難性后果，同時(shí)也對(duì)世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大沖擊。被凍結(jié)的消費(fèi)、商家停業(yè)和供應(yīng)鏈中斷使得我們的下游用戶(hù)受到嚴(yán)重沖擊。因此，我們預(yù)測(cè)大多數(shù)國(guó)家的鋼鐵需求量將繼續(xù)大幅度下降，尤其是在第二季度。隨著五月份各項(xiàng)限制開(kāi)始緩解，我們預(yù)計(jì)情況將逐步改善，但是需求的恢復(fù)將是一個(gè)緩慢的過(guò)程。

　　盡管如此，大多數(shù)國(guó)家鋼鐵需求量下降的幅度可能沒(méi)有2008年全球金融危機(jī)期間那樣嚴(yán)重，因?yàn)樵馐茏顕?yán)重打擊的消費(fèi)和服務(wù)相關(guān)行業(yè)對(duì)鋼鐵需求的影響相對(duì)較小。許多發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求量已經(jīng)處于低增長(zhǎng)區(qū)，仍未完全從2008年的危機(jī)中恢復(fù)。

　　需要強(qiáng)調(diào)的是，我們是在一個(gè)具有高度不確定性的時(shí)期做出的預(yù)測(cè)。因?yàn)楦鱾€(gè)經(jīng)濟(jì)體是在尚未開(kāi)發(fā)出疫苗或有效療法的情況下進(jìn)行重啟，因此仍存在很大的下行風(fēng)險(xiǎn)。如果病毒擴(kuò)散得到控制，不出現(xiàn)第二、第三個(gè)流行高峰，并且政府的刺激措施繼續(xù)實(shí)施，我們可能會(huì)看到較快復(fù)蘇。”

　　2．中國(guó)鋼鐵需求展望

　　中國(guó)早于其他國(guó)家解除封鎖措施，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)從二月下旬已開(kāi)始逐步恢復(fù)。除了酒店業(yè)和旅游業(yè)之外，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正迅速恢復(fù)全面正常化。二月份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)陷入停滯，造成第一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值下降6.8%，固定資產(chǎn)投資下降16.1%。工業(yè)增加值下降8.4%，汽車(chē)產(chǎn)量下降44.6%，受創(chuàng)最為嚴(yán)重。

　　截至四月末，中國(guó)所有主要的用鋼行業(yè)已基本全面恢復(fù)正常生產(chǎn)水平，盡管出口需求下降阻礙了制造業(yè)的全面生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。自4月8日武漢解封以來(lái)，建筑行業(yè)已經(jīng)恢復(fù)到了100%的正常施工水平。

　　鋼鐵需求的恢復(fù)在2020年下半年將變得更加明顯。建筑業(yè)（尤其是基建投資）將成為主要的驅(qū)動(dòng)力，中央政府已推出一系列新的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)刺激措施（即所謂“新基建”）。由于全球經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重衰退，制造業(yè)復(fù)蘇將較為緩慢，但是汽車(chē)行業(yè)將會(huì)從刺激措施獲得一定動(dòng)力。

　　預(yù)計(jì)中國(guó)鋼鐵需求量在2020年將增長(zhǎng)1.0%。同時(shí)，2020年啟動(dòng)的“新基建”項(xiàng)目帶來(lái)的好處將延續(xù)到2021年，支撐2021年對(duì)鋼鐵的需求。預(yù)計(jì)中央政府不會(huì)像2009年那樣再次出臺(tái)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，因?yàn)檫@可能不利于政府繼續(xù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)再平衡的愿望。然而，如果全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的影響更為深遠(yuǎn)，政府有可能需要進(jìn)一步提振經(jīng)濟(jì)，這意味著鋼鐵需求存在上行的可能。

　　3.各工業(yè)產(chǎn)業(yè)鋼鐵需求

　　2020年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求預(yù)計(jì)將下降17.1%。盡管消費(fèi)和服務(wù)行業(yè)是本輪衰退的主力軍，但消費(fèi)支出低迷、勞動(dòng)力市場(chǎng)惡化以及信心崩塌導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)混亂，正在推動(dòng)用鋼行業(yè)的普遍下滑。大量失業(yè)和破產(chǎn)帶來(lái)的溢出效應(yīng)、信心表現(xiàn)疲軟和持續(xù)的社交距離措施表明，2021年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求僅部分恢復(fù)7.8%。由于制造業(yè)持續(xù)衰退，2019年歐盟鋼鐵需求萎縮5.6%。之前預(yù)計(jì)制造業(yè)將在2020年初進(jìn)入復(fù)蘇階段，但由于封城措施導(dǎo)致訂單大幅下降，使制造業(yè)陷入更深的衰退。汽車(chē)行業(yè)預(yù)計(jì)將受到最嚴(yán)重的沖擊，而建筑行業(yè)的需求可能相對(duì)較好。

　　與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體應(yīng)對(duì)疫情的能力較差，公共衛(wèi)生能力不足導(dǎo)致一些國(guó)家采取了更嚴(yán)格的封城措施。

　　印度在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施了世界上最嚴(yán)格的封城措施，導(dǎo)致工業(yè)生產(chǎn)陷入停滯。建筑活動(dòng)在3月底完全停止，由于工人復(fù)工緩慢，預(yù)計(jì)恢復(fù)將需要更長(zhǎng)時(shí)間。供應(yīng)鏈中斷加上需求復(fù)蘇放緩，將對(duì)汽車(chē)業(yè)造成沉重打擊。因民間投資疲弱以及供應(yīng)鏈中斷，機(jī)械設(shè)備行業(yè)預(yù)計(jì)將繼續(xù)下滑。

　　在政府刺激計(jì)劃的支持下，鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施投資將引領(lǐng)建筑業(yè)復(fù)蘇。政府加大對(duì)農(nóng)村收入的支持，即將到來(lái)的節(jié)日季消費(fèi)，將有助于下半年消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型制造業(yè)產(chǎn)品需求的大幅復(fù)蘇。因此，印度2020年的鋼鐵需求可能下降18.0%，2021年將反彈15.0%。

　　今年第一季度，東盟國(guó)家受到中國(guó)封城的沉重打擊，隨后供應(yīng)鏈和旅游業(yè)都出現(xiàn)了嚴(yán)重中斷。盡管封城，一些基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目仍在繼續(xù)，對(duì)鋼鐵需求的下降沒(méi)有預(yù)期嚴(yán)重。越南需求的持續(xù)增長(zhǎng)是可以預(yù)見(jiàn)的，這歸功于對(duì)疫情的早期控制。2021年，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施投資的重新關(guān)注預(yù)計(jì)將提振鋼鐵需求。

　　在獨(dú)聯(lián)體，經(jīng)濟(jì)將緩慢走出衰退。疫情危機(jī)再加上油價(jià)暴跌，將導(dǎo)致2020年鋼鐵需求嚴(yán)重萎縮，2021年將出現(xiàn)溫和復(fù)蘇。

　　(1)建筑產(chǎn)業(yè)

　　在封城期間，由于供應(yīng)鏈中斷和工人短缺，一些國(guó)家的建筑項(xiàng)目突然停工。不過(guò)，建筑業(yè)的衰退程度可能沒(méi)有全球金融危機(jī)期間那樣嚴(yán)重。在建筑行業(yè)，社交距離措施的實(shí)施似乎更具挑戰(zhàn)性，阻礙了復(fù)工工作。由于消費(fèi)者和企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表惡化，新建筑項(xiàng)目的前景也出現(xiàn)惡化。政府可能會(huì)把重點(diǎn)放在新的建設(shè)項(xiàng)目上，以支持需求，但政府資產(chǎn)負(fù)債表的顯著惡化可能會(huì)限制政府進(jìn)行公共基礎(chǔ)設(shè)施投資的能力。

　　(2)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)

　　在制造業(yè)中供應(yīng)鏈最長(zhǎng)的機(jī)械設(shè)備行業(yè)，經(jīng)歷了嚴(yán)重的物流瓶頸和供應(yīng)鏈問(wèn)題。與此同時(shí)，由于投資項(xiàng)目被擱置或取消，2020年機(jī)械設(shè)備的需求將大幅下降。由于投資前景黯淡，該行業(yè)在較長(zhǎng)期內(nèi)將面臨需求復(fù)蘇的挑戰(zhàn)。不過(guò)，農(nóng)業(yè)和建筑機(jī)械等行業(yè)的復(fù)蘇將會(huì)加快。

　　(3)機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)

　　在鋼鐵行業(yè)中，汽車(chē)行業(yè)是疫情危機(jī)中最嚴(yán)重的受害者。2020年，汽車(chē)行業(yè)的銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)將在過(guò)去兩年的基礎(chǔ)上再減少20%。由于收入增長(zhǎng)和遠(yuǎn)程工作，要恢復(fù)到危機(jī)前的水平需要數(shù)年時(shí)間，但安全方面的擔(dān)憂(yōu)可能會(huì)在短期內(nèi)提振乘用車(chē)需求。此外，供應(yīng)中斷可能會(huì)在封城期解除后繼續(xù)存在，因?yàn)榱鲃?dòng)性問(wèn)題不僅會(huì)阻礙汽車(chē)制造商重啟生產(chǎn)，還會(huì)阻礙汽車(chē)零部件供應(yīng)商重啟生產(chǎn)。向電動(dòng)汽車(chē)的過(guò)渡將繼續(xù)，并可能在大流行疫情后加速。

　　4.境外雙反案件預(yù)警

　　(1) 澳大利亞對(duì)涉華鍍鋁鋅板啟動(dòng)雙反立案調(diào)查。2020年6月30日，澳大利亞反傾銷(xiāo)委員會(huì)發(fā)布第2020/068號(hào)公告稱(chēng)，應(yīng)澳大利亞企業(yè)BlueScope Steel Limited提交的申請(qǐng)，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)和越南的寬度小于600毫米的鍍鋁鋅板（Aluminium Zinc Coated Steel of a Width Less Than 600 Millimeters）啟動(dòng)反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品的澳大利亞海關(guān)編碼為7212.50.00.66和7226.99.00.71。本案傾銷(xiāo)調(diào)查期為2019年4月1日～2020年3月31日，損害調(diào)查期從2016年4月1日開(kāi)始。利益相關(guān)方應(yīng)于2020年8月6日前提交相關(guān)材料。

　　(2) 澳大利亞對(duì)華鋼筋啟動(dòng)第一次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審立案調(diào)查。2020年7月10日，澳大利亞反傾銷(xiāo)委員會(huì)發(fā)布第2020/074號(hào)公告稱(chēng)，應(yīng)澳大利亞企業(yè)InfraBuild(Newcastle) Pty Ltd提交的申請(qǐng)，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的鋼筋（Steel Reinforcing Bar）啟動(dòng)第一次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品不包括普通圓棒、不銹鋼及鋼筋網(wǎng)。此次調(diào)查產(chǎn)品不包括光圓鋼筋、不銹鋼及鋼筋網(wǎng)。本案傾銷(xiāo)調(diào)查期為2019年7月1日~2020年6月30日。涉案產(chǎn)品的澳大利亞海關(guān)編碼為7213.10.00.42、7214.20.00.47、7227.90.10.69、7227.90.90.01、7227.90.90.02、7227.90.90.04、7228.30.10.70、7228.30.90.40和7228.60.10.72。利益相關(guān)方應(yīng)于2020年8月16日前提交相關(guān)材料。2015年7月1日，澳大利亞對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的鋼筋啟動(dòng)反傾銷(xiāo)立案調(diào)查。2016年4月13日，澳大利亞對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的涉案產(chǎn)品作出反傾銷(xiāo)肯定性終裁。

　　(3) 澳大利亞對(duì)華銅管啟動(dòng)雙反立案調(diào)查。7月13日，澳大利亞反傾銷(xiāo)委員會(huì)發(fā)布第2020/071號(hào)公告稱(chēng)，應(yīng)澳大利亞企業(yè)Metal Manufactures Pty Ltd.（MM Kembla）提交的申請(qǐng)，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的銅管（Copper Tube）啟動(dòng)反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼立案調(diào)查，同時(shí)對(duì)進(jìn)口自韓國(guó)的銅管啟動(dòng)反傾銷(xiāo)立案調(diào)查。本案傾銷(xiāo)和補(bǔ)貼調(diào)查期為2019年7月1日～2020年6月30日，損害調(diào)查期從2016年7月1日開(kāi)始。涉案產(chǎn)品的澳大利亞海關(guān)編碼為7411.10.00.11。利益相關(guān)方應(yīng)于2020年8月19日前提交相關(guān)材料。

　　(4) 歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟對(duì)涉華鋁帶產(chǎn)品作出反傾銷(xiāo)終裁。2020年7月20日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)內(nèi)部市場(chǎng)保護(hù)司在歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟官網(wǎng)發(fā)布第2020/223/AD28號(hào)公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和阿塞拜疆的鋁帶產(chǎn)品（俄語(yǔ)：алюминиевая лента）作出反傾銷(xiāo)肯定性終裁，建議對(duì)包括中國(guó)南通恒金復(fù)合材料有限公司（Nantong Hengjin Composite Material Co., Ltd.）在內(nèi)的全部中國(guó)涉案企業(yè)均征收13.14%的反傾銷(xiāo)稅；對(duì)阿塞拜疆涉案企業(yè)征收16.18%反傾銷(xiāo)稅，有效期為5年。產(chǎn)品為厚度大于0.2毫米但小于3毫米、有或無(wú)涂層的鋁帶（鋁罐產(chǎn)品用鋁帶除外）。本案涉及稅號(hào)7606119100、7606122009和7606129209項(xiàng)下的產(chǎn)品。利益相關(guān)方應(yīng)于2020年8月4日前提交本案評(píng)述意見(jiàn)。2019年5月7日，歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟發(fā)布第2019/165/AD28號(hào)公告，應(yīng)歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟鋁制品生產(chǎn)商、供應(yīng)商和消費(fèi)者聯(lián)合會(huì)提交的申請(qǐng)，決定對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)及阿塞拜疆的鋁帶產(chǎn)品發(fā)起反傾銷(xiāo)立案調(diào)查。