一、市場(chǎng)預(yù)警信息

　　1. 世界鋼協(xié)：中國(guó)鋼鐵工業(yè)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史期

　　世界鋼鐵協(xié)會(huì)北京代表處日前在南京組織召開項(xiàng)目報(bào)告會(huì)，向中國(guó)區(qū)會(huì)員鋼鐵企業(yè)全面系統(tǒng)地介紹了“中國(guó)鋼材需求峰值后的結(jié)構(gòu)調(diào)整”和“東南亞鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀與前景”兩個(gè)研究項(xiàng)目的成果。

　　“中國(guó)鋼材需求峰值后的結(jié)構(gòu)調(diào)整”項(xiàng)目研究結(jié)果顯示，歐洲、美國(guó)和日本鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)生在本國(guó)（區(qū)域）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的宏觀背景下，經(jīng)歷了一個(gè)漫長(zhǎng)、痛苦且代價(jià)較高的過程。結(jié)構(gòu)調(diào)整過程均有政府部門、工會(huì)組織、企業(yè)管理層等利益攸關(guān)方參與，以降低或化解產(chǎn)能關(guān)閉、企業(yè)關(guān)停、人員分流的退出障礙。然而，各利益攸關(guān)方在歐洲、美國(guó)和日本鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中參與的程度、廣度和深度不盡相同，結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果也各有特色。

　　研究結(jié)果還顯示，中國(guó)鋼鐵工業(yè)正進(jìn)入國(guó)內(nèi)需求平臺(tái)期，今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)鋼材需求都將呈現(xiàn)總體下滑態(tài)勢(shì)，而產(chǎn)能過剩問題短期內(nèi)難以有效解決，面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史期。中國(guó)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整一直沒有停止過，過去20年間結(jié)構(gòu)調(diào)整的措施密集出臺(tái)，但許多結(jié)構(gòu)性問題始終未得到根本解決。歐洲、美國(guó)和日本鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是一面鏡子，其中有許多值得中國(guó)鋼鐵工業(yè)借鑒的地方，但由于中國(guó)國(guó)情以及所處歷史背景不同，很多歷史上有效的結(jié)構(gòu)調(diào)整措施已經(jīng)變得過時(shí)。

　　“東南亞鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀與前景”項(xiàng)目研究結(jié)果顯示，東南亞各國(guó)鋼鐵工業(yè)處于不同發(fā)展階段，部分國(guó)家如新加坡、泰國(guó)等國(guó)鋼鐵工業(yè)已經(jīng)走過黃金發(fā)展期，而越南、印度尼西亞、菲律賓等國(guó)鋼鐵工業(yè)則處于發(fā)展初期，中長(zhǎng)期發(fā)展前景看好。

　　2. 中鋼協(xié): 國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)銷售利潤(rùn)率在大型制造業(yè)中墊底

　　在12月18日舉行的大宗商品市場(chǎng)高峰論壇上，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱中鋼協(xié)）常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)顧建國(guó)給近來樂觀情緒高漲的鋼鐵行業(yè)澆了一盆冷水。?

　　在顧建國(guó)看來，與一年前相比，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)可謂冰火兩重天。去年底對(duì)鋼鐵行業(yè)看多的人遠(yuǎn)少于看空者，而現(xiàn)在情況則明顯不同。?

　　2015年，中國(guó)鋼鐵業(yè)創(chuàng)下有史以來的虧損紀(jì)錄。而從今年3月起，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的業(yè)績(jī)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，呈現(xiàn)整體盈利。截至10月底，中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)總利潤(rùn)達(dá)到287億元。?

　　來自中鋼協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月，在基建投資、房地產(chǎn)及汽車消費(fèi)等行業(yè)的拉動(dòng)下，全國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量達(dá)到6.47億噸，同比增長(zhǎng)1.51%。在過去一年，鋼材價(jià)格也快速回升。中鋼協(xié)價(jià)格指數(shù)從去年末的歷史最低點(diǎn)54.48，攀升至上周的103點(diǎn)，這意味著鋼材價(jià)格接近翻番。?

　　在顧建國(guó)看來，盡管國(guó)內(nèi)的鋼鐵行業(yè)已在今年走出了低谷，但依然沒有從根本上擺脫困境。我們需要（對(duì)行業(yè)）樂觀，但是現(xiàn)在樂觀情緒稍稍多了一些。 這位原馬鞍山鋼鐵集團(tuán)總經(jīng)理謹(jǐn)慎地指出。?

　　中鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)稱，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)目前的銷售利潤(rùn)率只有1.28%，在大型制造業(yè)中排名墊底。由于煤炭、鐵礦石等原材料價(jià)格大幅上漲擠壓了鋼鐵行業(yè)的盈利空間，今年10月，中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)的鋼鐵主營(yíng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)近10億元的虧損，這一虧損也將在11月的統(tǒng)計(jì)報(bào)表中延續(xù)。?

　　在顧建國(guó)看來，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)今年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，主要得益于去產(chǎn)能政策和企業(yè)的系統(tǒng)性降本兩大因素。他認(rèn)為，鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩直接造成了去年行業(yè)的深度虧損，而去產(chǎn)能政策使得產(chǎn)能過剩問題有所緩解，但與供需基本平衡仍有距離。?

　　顧建國(guó)回應(yīng)了外界對(duì)于去產(chǎn)能政策避實(shí)就虛的指責(zé)。即使把僵尸企業(yè)、停停打打的鋼鐵企業(yè)拋開，我們今年也實(shí)實(shí)在在去了幾千萬噸的產(chǎn)能。這些產(chǎn)能減少加上行業(yè)的預(yù)期，對(duì)鋼鐵市場(chǎng)產(chǎn)生了很大的影響。

　　今年前10個(gè)月，中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)的期間費(fèi)用（包括管理、財(cái)務(wù)及銷售費(fèi)用）累計(jì)節(jié)省了169億元，同比降幅超過8%。鋼材價(jià)格回升的時(shí)候原材料也會(huì)追漲，如果企業(yè)不采取降本增效的措施，這一點(diǎn)利潤(rùn)或許早就被吃掉了。 顧建國(guó)認(rèn)為，企業(yè)降本增效對(duì)于行業(yè)扭虧為盈至關(guān)重要。?

　　在這位中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)看來，加速去產(chǎn)能、去杠桿和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將是明年國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的重點(diǎn)任務(wù)。在此前的官方表態(tài)中，2017年亦被認(rèn)為是鋼鐵去產(chǎn)能的攻堅(jiān)年。顧建國(guó)建議，地條鋼 等落后產(chǎn)能明年應(yīng)做到應(yīng)退盡退，同時(shí)可采用更市場(chǎng)化的方式落實(shí)去產(chǎn)能政策，避免采取按比例分配的一刀切方式。?

　　推進(jìn)企業(yè)兼并重組是鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的重要一環(huán)，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的集中度偏低為業(yè)內(nèi)所公認(rèn)。在近期寶鋼與武鋼集團(tuán)合并前，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)前十名的企業(yè)僅占市場(chǎng)總份額的30%左右。?

　　顧建國(guó)認(rèn)為，寶武合并開了一個(gè)好頭。明年會(huì)有新的鋼鐵企業(yè)聯(lián)合兼并重組案例出現(xiàn)，進(jìn)一步提高鋼鐵行業(yè)的集中度。?

　　當(dāng)前隨著國(guó)家去產(chǎn)能和環(huán)保治理力度升級(jí)，鋼廠開工率有所下降，鋼鐵企業(yè)訂單組織良好，庫(kù)存處于低位，成本支撐力度強(qiáng)勁。

　　3. 中國(guó)加大力度打擊違規(guī)產(chǎn)能 鋼鐵行業(yè)2017年或?qū)⒂瓉砬缛?/span>

　　中國(guó)已早早地給明年全球鋼鐵行業(yè)的復(fù)蘇打了一劑強(qiáng)心針，花旗集團(tuán)表示，中國(guó)打擊違規(guī)鋼廠的行動(dòng)可能令全球最大的生產(chǎn)企業(yè)受益。

　　Jack Shang和Tracy Liao等花旗分析師在記者周二收到的研究報(bào)告中表示，中國(guó)的行動(dòng)將導(dǎo)致部分以廢鐵為原材料的中頻爐關(guān)閉，中國(guó)多達(dá)5%的產(chǎn)出可能受到影響。他們表示，這會(huì)提升中國(guó)鋼材的價(jià)格，而當(dāng)高爐產(chǎn)能填上缺口時(shí)，鐵礦石和焦煤市場(chǎng)勢(shì)必也會(huì)受到支持。

　　“中國(guó)是世界上最大的鋼材出口國(guó)，在我們看來，中國(guó)的出口價(jià)格實(shí)際上為全球鋼材價(jià)格提供了支撐，” 分析師們寫道。研究報(bào)告認(rèn)為，打擊行動(dòng)將“改變?nèi)蜾撹F股、鐵礦石和焦煤的投資環(huán)境”。

　　四個(gè)省份開展的整治行動(dòng)說明，在中國(guó)鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)了數(shù)十年的增長(zhǎng)后，中國(guó)正在使用不斷擴(kuò)大的政策工具箱進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。更嚴(yán)格的環(huán)境規(guī)定以及直接打擊非法小鋼廠的行動(dòng)讓去產(chǎn)能措施變得更加豐富。與此同時(shí)，在中國(guó)2016年鋼材出口勢(shì)將出現(xiàn)七年來首次萎縮之際，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)刺激措施也讓全球最大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)受益。

　　花旗集團(tuán)表示，如果中國(guó)的價(jià)格保持在當(dāng)前水平，那么歐洲和美國(guó)的鋼材價(jià)格未來一個(gè)月可能每噸上漲50-80美元。據(jù)北京安泰科信息開發(fā)有限公司數(shù)據(jù)，中國(guó)熱軋卷板出口價(jià)格已經(jīng)升至530美元，創(chuàng)下2013年以來最高水平。

　　上海鋼聯(lián)首席分析師任竹倩上周在上海表示，中國(guó)今年的關(guān)注重點(diǎn)是所謂的僵尸企業(yè)，明年目標(biāo)將瞄準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)能力。她表示，隨著政府進(jìn)一步出臺(tái)進(jìn)行直接干預(yù)，鋼材明年有可能追隨煤炭行業(yè)的走勢(shì)。供給側(cè)改革今年實(shí)際上提振了煤炭市場(chǎng)人氣，市場(chǎng)預(yù)計(jì)下一個(gè)目標(biāo)將轉(zhuǎn)向鋼鐵行業(yè)。

　　4. 國(guó)務(wù)院發(fā)布2016年投資項(xiàng)目目錄 鋼鐵等行業(yè)遇紅燈

　　20日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄（2016年本）》（以下簡(jiǎn)稱《目錄》），其中對(duì)鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、船舶等產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)項(xiàng)目再念“緊箍咒”。

　　此次修訂《目錄》是繼2013年、2014年兩次修訂后，國(guó)務(wù)院第三次作出修訂。此次修訂《目錄》，共取消、下放17項(xiàng)核準(zhǔn)權(quán)限，其中，取消核準(zhǔn)改為備案2項(xiàng)、下放地方政府核準(zhǔn)15項(xiàng)。

　　經(jīng)測(cè)算，連同2013、2014年兩次修訂，中央政府層面核準(zhǔn)的企業(yè)投資項(xiàng)目削減比例累計(jì)達(dá)到原總量的90%左右。一是將中國(guó)鐵路總公司投資跨省（區(qū)、市）項(xiàng)目和國(guó)家鐵路網(wǎng)中的干線項(xiàng)目，以及中國(guó)鐵路總公司為主出資非跨境的獨(dú)立公路、鐵路橋梁、隧道項(xiàng)目，取消核準(zhǔn)改為備案管理。二是將列入規(guī)劃的新建煉油、跨省（區(qū)、市）的地方鐵路、國(guó)家高速公路、獨(dú)立公路橋梁、隧道、煤炭礦石油氣專用泊位、集裝箱專用碼頭、內(nèi)河航運(yùn)航電樞紐、稀土礦山開發(fā)、煤制烯烴、煤制甲醇、稀土冶煉分離、新建汽車（不含純電動(dòng)乘用車）、車用發(fā)動(dòng)機(jī)、城市道路橋梁、隧道、大型主題公園等項(xiàng)目，下放省級(jí)政府或地方政府核準(zhǔn)。三是將《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中總投資（含增資）1億美元（含1億美元）至3億美元的限制類項(xiàng)目，下放省級(jí)政府核準(zhǔn)。

　　此次修訂《目錄》再次對(duì)產(chǎn)能過剩行業(yè)“亮紅燈”。《目錄》明確，對(duì)于鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、船舶等產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)的項(xiàng)目，要嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》，各地方、各部門不得以其他任何名義、任何方式備案新增產(chǎn)能項(xiàng)目，各相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)不得辦理土地（海域、無居民海島）供應(yīng)、能評(píng)、環(huán)評(píng)審批和新增授信支持等相關(guān)業(yè)務(wù)，并合力推進(jìn)化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾各項(xiàng)工作。

　　《目錄》規(guī)定，對(duì)于煤礦項(xiàng)目，要嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)務(wù)院關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》要求，從2016年起3年內(nèi)原則上停止審批新建煤礦項(xiàng)目、新增產(chǎn)能的技術(shù)改造項(xiàng)目和產(chǎn)能核增項(xiàng)目；確需新建煤礦的，一律實(shí)行減量置換。嚴(yán)格控制新增傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)能，原則上不再核準(zhǔn)新建傳統(tǒng)燃油汽車生產(chǎn)企業(yè)。

　　中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任楊偉民此前在解讀中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神時(shí)說，明年去產(chǎn)能不僅僅是鋼鐵和煤炭?jī)蓚€(gè)行業(yè)，要“擴(kuò)圍”，但辦法必須是市場(chǎng)化和法治化的辦法。而中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)遲京東在接受記者采訪時(shí)表示，市場(chǎng)回暖，讓明年鋼鐵去產(chǎn)能的壓力變大，這就更要堅(jiān)持去產(chǎn)能的方向不動(dòng)搖。因?yàn)椋?ldquo;雖然鋼材價(jià)格有回暖，但產(chǎn)能過剩問題依然嚴(yán)峻。”

　　二、對(duì)預(yù)警工作的建議措施

　　1.根據(jù)“東南亞鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀與前景”項(xiàng)目研究結(jié)果，未來東南亞地區(qū)鋼材需求潛力巨大，增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿碜越ㄖI(yè)，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施和住宅建設(shè)，對(duì)此從現(xiàn)在起要實(shí)時(shí)關(guān)注各市場(chǎng)大型基建項(xiàng)目進(jìn)展，由點(diǎn)到面，重點(diǎn)深入挖掘東南亞潛在目標(biāo)客戶，東南亞鋼材需求大幅增長(zhǎng)雖然尚有待時(shí)日，但是要隨時(shí)保持危機(jī)感，做好先鋒開拓工作。

　　2.充分反思當(dāng)前鋼鐵行業(yè)銷售的低利潤(rùn)率，從自身企業(yè)出發(fā)，一方面，研發(fā)團(tuán)隊(duì)要加大高品鋼研發(fā)力度，著力研發(fā)高效益產(chǎn)品，另一方面，銷售團(tuán)隊(duì)要高度重視高品鋼的市場(chǎng)開拓，瞄準(zhǔn)目標(biāo)客戶，努力打開中國(guó)高附加值產(chǎn)品的國(guó)際知名度，樹立大國(guó)鋼鐵，強(qiáng)國(guó)鋼鐵的形象，提高民族鋼企競(jìng)爭(zhēng)力。